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勾选所申报纳税年度内适用于您的情况，即可得到需要准备的资料清单。您勾选的内容不会离开本页面。
最后审阅日期 2026年10月
所申报的纳税年度内，哪些情况适用于您？
您的清单
6 项资料在您的清单中
所有客户都需要提供
- 护照或证件（英文姓名）、SSN / ITIN 与出生日期
- 婚姻状态，以及配偶、子女/被抚养人的姓名、出生日期和 SSN / ITIN
- 美国地址、海外地址、电话和电子邮件
- 用于退税或缴税的美国银行路由号码（routing number）和账号
- 过去三年联邦/州税表完整 PDF，包括所有附表（schedules）
- 所有美国国税局（IRS）/州税务局来信：通知、信函、账单或稽查信
不确定是否适用？请一并带来。
所有情况及所需资料
- 我不是美国公民或绿卡持有人，或不确定自己的税务身份 · 阅读相关指南
- 签证类型与 I-94 记录；如有绿卡，请提供取得或放弃日期
- 所申报纳税年度的美国出入境记录（I-94 出入境记录、护照盖章页、机票），以及近三年每年在美国停留天数
- 在所申报的纳税年度内来美、离美，或在美国各州之间搬迁
- 所申报纳税年度的美国出入境记录（I-94 出入境记录、护照盖章页、机票），以及近三年每年在美国停留天数
- 各州停留天数、工作地点，以及搬家资料：日期、租约、售房/买房文件
- 我主张税收协定待遇，或作为非居民被预扣美国税
- 税收协定国家与相关收入类型，以及已提交的 W-8BEN 或 8233 表格（Form 8233）
- 非居民预扣相关收入的 1042-S
- 本人、配偶或被抚养人没有 SSN · 阅读相关指南
- 如需申请或更新 ITIN：请告知 Kit，可能需要 W-7 表格（Form W-7）
- 美国雇主工资
- 所有美国雇主的 W-2
- 美国银行利息、股息或股票买卖
- 美国银行与券商的 1099-INT、1099-DIV
- 券商年度报表与 1099-B、成本基础、RSU / ESPP 资料
- 自雇、独立承包或平台收入
- 独立承包、平台、租金、佣金收入的 1099-NEC / 1099-MISC / 1099-K
- 自雇/小型生意收入与费用明细：1099、里程、家庭办公室、保险、执照等
- 合伙企业、S 公司（S Corp）、信托或遗产的份额
- 所有 Schedule K-1（合伙企业、S 公司、信托/遗产）
- 美国出租房产
- 美国房产租金资料：租金收入、管理费、维修、贷款利息、房产税、保险、HOA、折旧资料
- 退休金、社会安全福利、IRA 或 401(k) 分配
- 退休金、社会安全福利、IRA/401(k) 分配的 1099-R、SSA-1099
- 虚拟货币或其他数字资产
- 数字资产交易所报表、钱包地址，及买卖/交换/质押/空投记录
- 海外工资或奖金
- 海外工资单与年度收入证明，以及雇主名称和工作地点
- 所有外币金额：原币种金额、日期及汇率来源
- 外国税表、税务评估通知（assessment）、预扣税凭单（withholding slip），以及以前年度 1116 表格（Form 1116）结转（carryover）资料
- 海外自雇、咨询或商业收入
- 海外自雇/咨询收入：合同、发票、银行对账单、相关费用和当地税表
- 所有外币金额：原币种金额、日期及汇率来源
- 外国税表、税务评估通知（assessment）、预扣税凭单（withholding slip），以及以前年度 1116 表格（Form 1116）结转（carryover）资料
- 海外利息、股息或投资买卖
- 海外银行利息、股息及投资买卖：年度对账单，含日期、成本和币种
- 所有外币金额：原币种金额、日期及汇率来源
- 外国税表、税务评估通知（assessment）、预扣税凭单（withholding slip），以及以前年度 1116 表格（Form 1116）结转（carryover）资料
- 出租或出售的海外房产
- 海外房产：租约与租金，或购买/出售合同、装修费用和当地税费
- 所有外币金额：原币种金额、日期及汇率来源
- 外国税表、税务评估通知（assessment）、预扣税凭单（withholding slip），以及以前年度 1116 表格（Form 1116）结转（carryover）资料
- 海外养老金或退休账户
- 海外养老金/退休账户年度报表：供款、分配、雇主缴纳
- 所有外币金额：原币种金额、日期及汇率来源
- 美国境外的银行、证券或其他金融账户 · 阅读相关指南
- 每个海外账户：金融机构名称和地址、账号、账户类型、账户所有人，及年度最高余额和日期
- 所有外币金额：原币种金额、日期及汇率来源
- 收到海外个人的汇款：赠与、遗产或借款
- 海外汇款：收款日期、金额与币种、汇款人、关系，以及赠与信/遗嘱/借款协议
- 资金来源证明，以及所转入美国账户的对账单
- 我设立、受益或收到分配的外国信托
- 信托文件、受托人报表（trustee statement），以及分配、借款或使用信托财产的记录
- 与海外公司/合伙企业/信托的借款、销售、服务费、租赁等明细
- 持有美国境外公司或合伙企业的股份/权益 · 阅读相关指南
- 每个海外公司/合伙企业：注册资料、持股比例与职位、财务报表、当地税务资料
- 与海外公司/合伙企业/信托的借款、销售、服务费、租赁等明细
- 外国共同基金、ETF 或投资型保险
- 每只外国基金/ETF：名称与 ISIN、持有平台、购买日期与成本、分配、出售，及以前年度的 8621 表格（Form 8621）
- 海外人寿保险/现金价值保险：保单及年度报表
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为开始办理服务而进行的首次会面免费。如有上一年度的申报表，请一并带来：大多数人谈完一次，就清楚需要办什么、大概多少钱。